Sasori pokonany! Sakurze i Chiyo się udało. Zdradził informacje o Orochimaru. Powiedział, że to nagroda dla Sakury za pokonanie go. Powiedział : "Za dziesięć dni, w południe, bądź na moście Nieba i Ziemi w Ukrytej Wiosce Trawy".

Jednak Kakashi i Naruto jeszcze nie pokonali Deidary. Naruto się wścieka i zaczyna zmieniać w ogoniastą bestię.

Powstrzymuje go Kakashi. Jednak nie udaje się im pokonać Deidary, ale odzyskali Gaarę. W zasadzie, to jego ciało. Naruto był wściekły i zdruzgotany.

Wtedy Chiyo używa na Gaarze techniki przeniesienia życia, przez co umiera. Mówi, że to dobrze, że na tym głupim świecie shinobi jest ktoś taki, jak Naruto. Gaara ożywa.

Przybywa cała Wioska Piasku i wszyscy się cieszą. Jednak po chwili ich uczucia zmieniły się, gdy dowiedzieli się o śmierci Chiyo. Kakashi, który nadużył sharingana nie mógł iść, więc Gai, żeby było szybciej, wziął go na barana

Tak kończy się pierwsza przygoda. Później Naruto ma znaleźć trzeciego członka do swojej drużyny, by udać się na most. W ten sposób wita wszystkich przyjaciół, których nie miał okazji jeszcze spotkać. Najpierw był Shino, którego Naruto nie poznał od razu.

Potem przybył Kiba z większym już Akamaru.

Następna była Hinata, ale niestety, Naruto wyskoczył prosto przez nią i zemdlała.

Potem zapytał Shikamaru, ale nie mógł, bo był jednym z egzaminatorów w egzaminie na Chuunina. Wtedy pojawił się Choji i się zgodził, ale Naruto powiedział zakazane słowo

Ale, nieoczekiwanie, pojawił się ten chłopak, który był w dziwnej scenie z pierwszego odcinka! Zaatakował ich i zaczął dogryzać Naruto

Okazało się, że ten chłopak będzie w ich drużynie oraz, że nazywa się Sai. A przynajmniej tak się przedstawił. Kakashiego będzie zastępował Kapitan Yamato, chociaż tak na prawdę nazywał się inaczej.